流程梳理
按角色、节点和状态整理线下流程，设置相应通知，减少信息遗漏。
Service overview
日常业务与进度管理
从现有工作流程入手，优先处理重复录入、容易出错或难以追踪的环节。根据需求配置客户资料、审批、权限、通知和报表模块，分阶段建设管理系统。
负责人可查看关键节点和处理进度，员工按分工完成待办事项，管理层通过报表了解业务情况。
客户管理审批流程权限角色经营报表
Delivery
明确流程、权限与数据范围
优先处理使用频繁、容易出错的业务环节，再根据实际需求扩展模块。
权限设计
按岗位、部门及业务范围配置操作权限和数据访问范围。
数据记录
保留客户、任务、审批及经营记录，支持业务复盘与决策。